В далёкие времена: Алая луна

Прошло ещё сто лет с момента окончания событий «Харуканару Токи но Нака дэ 2» (то есть двести лет с момента выхода оригинального аниме). Впрочем, в прошлом, откуда мы начинаем рассказ, минуло совсем немного времени по сравнению с будущим. Однажды Касуга Нодзоми Касуга встречает в своей школе странного юношу, который переносит её сквозь время и пространство в мир Кё — место, до мельчайших деталей напоминающее Киото на закате эпохи Хэйан. Там клан Минамото («Гэндзи») во главе с Ёсицунэ Минамото-но Куро Ёритомо ведёт войну с кланом Тайра («Хэйкэ») под предводительством Тайра-но Киёмори. Хэйкэ надеются одержать победу над Гэндзи, выпустив на волю мстительных духов, способных нарушить естественный поток энергии земли и посеять ужас по всей стране.