Бродяга

Япония, 16 век. Такэдзо Симмэн [宮本 武蔵] — молодой человек, чья грубость проявляется как во внешности, так и в повадках. Его агрессивное поведение стало причиной всеобщего недовольства и страха в родной деревне, что побудило его и его друга Матахати Хонъидэна [本位田 又八] сбежать из насиженных мест в поисках чего-то более стоящего, чем провинциальная жизнь. Стремясь к славе, друзья попадают в армию Тоётоми. Но когда Тоётоми переживает ужасное поражение от рук клана Токугавы в битве при Сэкигахаре, друзья еле остаются в живых.

Друзья разделяются: Симмэн возвращается в деревню, чтобы уведомить семью своего друга о том, что тот жив. Вместо этого его обвиняют в предполагаемой смерти Матахати [本位田 又八]. Его привязывают к дереву и оставляют умирать. Странствующий монах Сохо Такуан жалеет его, тайком освобождает и даёт новое имя Мусаси Миямото.