У моего мастера нет хвоста

С наступлением эпохи Тайсё проделкам тануки пришёл конец. Эти енотовидные собаки, способные превращаться в людей, издавна обожали дурачить человечество, но с развитием технологий их старания стали совершенно бесполезны. Однако юная тануки по имени Мамэда не готова отказаться от этой традиции — твёрдо решив пойти по стопам отца, она отправляется в Осаку, чтобы попытать счастья в надувательстве людей.

Как и предсказывали жители её родной деревни, Мамэде не удаётся провести ни единого человека — более того, за ней устраивает погоню разъярённая толпа. Спасаясь бегством, девушка укрывается в театре и случайно оказывается на выступлении мастера ракуго — Бунко Дайкокутэй Дайкокутэя. Заворожённая яркими образами, которые актёр создаёт одним лишь своим искусством, Мамэда влюбляется в эту манеру рассказа и решает во что бы то ни стало стать ученицей Бунко!