И всё же, грешник танцует с драконом

Действие аниме происходит в параллельном мире. Основные события имеют место в городе Эридан, одна половина которого находится в империи драконов Цеберун, а другая половина расположена на территории альянса семи городов Лапетод. Граница двух государств проходит по реке Ориэль.

В этом мире существуют особые силы, которые называются «формулами заклятий». По сути, эти силы представляют собой химическую реакцию, материализующуюся с помощью специального оружия, и создают магический эффект, как от произнесения заклинания. Такое специальное оружие называется «магическим прибором» и бывает самого разнообразного вида и форм, как любое другое обычное оружие.

Формулы заклинаний используются заклинателями для борьбы с так называемыми Тварями — мерзкого вида существами, которые от природы способны использовать формулы заклинаний и представляют своим существованием угрозу для людей.