Повесть о стране цветных облаков

Сайункоку — страна, напоминающая средневековый Китай, она разделена на девять провинций, каждая из которых носит имя определённого цвета и управляется кланом, носящим то же имя: Си, Ран, Ко (яп. 紅), Са, Ко (яп. 黄), Хэки, Коку, Хаку и Хё.

В стране недавно закончилась кровопролитная гражданская война, принёсшая страшные разрушения и забравшая жизни почти всей императорской семьи. Новым императором становится Рюки Си, заслуживший репутацию легкомысленного человека, да к тому же любителя мужской любви.

Сюрэй Ко рождается в обедневшей младшей ветви дома Ко. Её отец работает королевским библиотекарем, получая очень скудное жалование, а сама она мечтает стать государственным чиновником, что для женщин в этой стране категорически запрещено. Во время гражданской войны отец Сюрэй даёт приют, а затем и усыновляет юношу по имени Сэйран [茈 静蘭]. Он с Сюрэй вырастает близкими друзьями.