Волчьи дети Амэ и Юки

История охватывает 13 лет и начинается с того, как 19-летняя девушка по имени Хана, студентка колледжа, влюбляется в человека-волка. Эта сказочная любовь заканчивается свадьбой. У пары появляются дети: дочь Юки, рожденная в снегопад, и сын Амэ, рожденный в дождливую погоду. Теперь уже четверо живут себе спокойной жизнью на окраине города и скрывают наличие волчьих детей. А затем глава семьи внезапно умирает. Хана решает переехать в небольшой городок подальше от шума большого города.