За облаками

События фильма происходят в альтернативной вселенной, где Япония после Второй Мировой войны была разделена на 2 части. Хоккайдо отошёл Союзу, а Хонсю и другие южные острова — США. Кроме того, после войны на Хоккайдо была построена таинственная башня, которую можно разглядеть из Аомори, самой северной префектуры Хонсю.

Летом 1996 года трое одноклассников — Саюри Саватари [沢渡 佐由理], Хироки Фудзисава [藤沢 浩紀] и Такуя Сиракава [白川 拓也] — дают обещание, что в один прекрасный день построят самолёт «Белла Сьелла» (ориг. Vielaciella) и полетят на нём к башне, дабы разгадать её загадку. Но спустя некоторое время Саюри начинает страдать сонной болезнью и для лечения переезжает в Токио, из-за чего ребята забрасывают свою мечту.