В северной части крепости

Подушечки лап, укутанные белой шерстью. Мех на шее. Пушистый хвост. Скругленная фигура, по форме точно напоминающая футбольный мяч! Одна японская девушка была перевоплощена в такую лисицу. Теперь ее зовут Милфирия.

Милфирии велели следить за их домом, пока мать в отъезде. Однако, не выдержав одиночества, она решает отправиться в столицу вслед за матерью, но по пути теряется в крепости, охраняемой могущественными рыцарями.