Напролом с запретным учителем. А что если сын Героя — ученик Короля демонов?

Эрз — сын одного из восьми великих героев, победивших Короля Демонов. Общество уверено, что и он должен стать великим воином, однако Эрз не может оправдать ожиданий. Какие усилия он ни прикладывает, но всегда остаётся вторым, а окружающим этого мало. Все твердят ему, что он должен быть первым, раз уж он сын героя, и постоянно сравнивают их.

Однажды он встречается с самим Королём Демонов, поверженным его отцом. Оказывается, их души связаны, и Эрз начинает тренироваться вместе с ним, чтобы показать, наконец, всем и каждому, на что он способен. Близится выпускной — турнир, на котором сразятся лучшие ученики школы, и Эрз хочет победить в нём благодаря своему новому мастеру.