Химера-психотерапевт

Друг Луки [ルカ] Уилл [ウィリアム・チャイルズ], член низшего общественного класса, пропал без вести. Единственный ключ к поиску друга для Луки — его любовь к некоему клубу в развлекательном районе, где выступает женщина по имени Юэ [紅 月]. Уилл всегда говорил, что когда-нибудь они должны сходить туда вместе с Лукой [ルカ].

Когда Лука в одиночку отправляется туда, чтобы поговорить с Юэ, заканчивается всё тем, что его избивают. К счастью, сама Юэ находит его и ведёт к своему другу Такаоми [白部 隆臣] на лечение. Вскоре выясняется, что Уилл пал жертвой болезни «химеры», которая распространяется в низшем классе. Лука намерен найти и спасти своего друга.